Allianz dibuja el perfil inversor de sus clientes

Allianz reunió, en el marco de unas jornadas formativo-divulgativas sobre fondos de inversión, a más de 132 mediadores y 124 clientes en una iniciativa cuyo objetivo es ampliar la formación e información de mediadores y clientes sobre las inversiones en fondos y sobre el producto unit linked ‘Allianz FondoVida’. Las jornadas, que se celebraron en el Auditorio de la Torre Allianz de Barcelona, fueron el punto de partida de esta iniciativa que se hará extensiva a todo el territorio nacional y se estructuraron en dos partes. En primer lugar, los participantes asistieron a sendas conferencias de consultores financieros centradas en explicar qué son y cómo funcionan los fondos de inversión. En la segunda parte, clientes y mediadores tuvieron la oportunidad de recorrer seis stands interactivos donde asesores y consultores especializados trazaron un mapa de la nueva mentalidad inversora, generaron el perfil inversor de cada cliente (prudente, moderado o arriesgado) y entregaron a cada uno de ellos sus consejos de inversión. “Ha sido una gran oportunidad de estar más cerca de nuestros mediadores y clientes y, al tiempo, aproximarles, de la mano de grandes expertos, al nuevo contexto de la inversión”, señaló Susana Mendia, directora comercial de Cataluña e Islas de Allianz Seguros.

Mallorca e Ibiza acogieron las siguientes jornadas formativas de Allianz, que congregaron a más de 120 personas. Durante los próximos meses, la compañía replicará la iniciativa en diversas ciudades del territorio nacional con el objetivo de formar e informar al mayor número de mediadores y clientes y contribuir a que dispongan de la mejor información a la hora de tomar sus decisiones de inversión.


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