Summa cuenta con Brokia para adaptarse a la Directiva de Distribución (IDD)

Summa ha comunicado que ya tiene disponible para toda su red de oficinas y asociados Asesor Brokia, una herramienta que “facilita la adaptación a la Ley de Distribución (IDD)”. Según se explica desde Summa, “mediante complejos algoritmos la herramienta es capaz de automatizar los procesos de presentación de la información al cliente y generar los documentos obligatorios. De igual forma lleva incluidos mecanismos que desencadenan toda la comunicación y seguimiento posterior de los mismos hasta su materialización en póliza de forma automática”.

En ese sentido, Vicent Pastor, director de Operaciones de Summa, comenta que “plasmar el asesoramiento de forma profesional por escrito de forma manual para cada cliente es una labor que implica un tiempo excesivo e improductivo. Con este software nuestros empleados pueden crear una experiencia única de excelencia en el asesoramiento al cliente y hacerlo en muy poco tiempo, sin errores y un mayor grado de exactitud”.

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